A tecnologia se tornou uma aliada indispensável para quem busca organização e crescimento no mundo dos negócios. 

Em especial, o software de CRM (Customer Relationship Management) é uma ferramenta para ajudar empresas a acompanharem a jornada dos clientes e automatizarem o processo de vendas. 

Para ajudar você a entender os diferentes tipos de CRM disponíveis, suas funcionalidades e como escolher o mais adequado para as necessidades da sua empresa, preparamos este guia completo. 

Explore e descubra qual CRM pode ser o melhor aliado para suas estratégias comerciais.

O que é CRM?

O CRM (Customer Relationship Management) ou Gestão de Relacionamento com o Cliente é uma estratégia de gestão que foca em entender e otimizar as interações de uma empresa com seus clientes, utilizando tecnologia para centralizar e organizar dados de maneira prática. 

Implementando um CRM, você pode capturar e organizar informações dos clientes em cada ponto de contato, como e-mails, chamadas telefônicas, reuniões e visitas presenciais. Ele oferece uma visão clara e detalhada de todas as etapas da jornada de compra do cliente. 

Isso inclui desde a prospecção e o primeiro contato até o fechamento do contrato e o atendimento no pós-venda. 

O acompanhamento constante é fundamental para tomar decisões, personalizar a comunicação e atender cada cliente de acordo com suas preferências e histórico.

Por que é importante usar um software de CRM?

A utilização de um software de CRM permite uma visão completa dos dados do cliente, automatizando processos e possibilitando que equipes de vendas, marketing e suporte trabalhem de forma integrada. 

Implementar o CRM pode significar um aumento significativo na produtividade e eficiência da equipe, proporcionando um atendimento de alta qualidade e personalizado para cada cliente.

As principais vantagens do CRM incluem:

  • Organização e centralização de informações: com todas as informações de clientes em um só lugar, fica fácil gerenciar contatos e tarefas.
  • Automação de tarefas repetitivas: o CRM elimina processos manuais, deixando o time livre para focar em atividades mais estratégicas.
  • Análise de desempenho: ferramentas de relatórios e dashboards facilitam o acompanhamento de resultados e ajudam a tomar decisões baseadas em dados.
  • Melhoria no atendimento ao cliente: com um histórico completo, a equipe oferece um atendimento mais ágil e direcionado, aumentando a satisfação e fidelidade.

Quais são os tipos de CRM?

Existem vários tipos de CRM disponíveis, e cada um deles atende a objetivos e necessidades específicas de uma empresa. Aqui estão os principais:

1. CRM analítico

O CRM analítico é ideal para empresas que precisam de uma análise profunda dos dados de clientes e das interações com eles. 

Esse tipo de CRM coleta, organiza e processa informações para gerar insights valiosos que ajudam a entender melhor o comportamento do cliente.

Com o CRM analítico, você pode identificar padrões de compra, segmentar clientes com base em suas preferências e monitorar tendências de mercado. 

É uma ferramenta essencial para empresas que precisam de dados detalhados para direcionar suas estratégias de marketing e vendas.

  • Funcionalidades: relatórios personalizados, segmentação de clientes, análise de padrões e dados estatísticos sobre o comportamento do consumidor.
  • Vantagens: gera insights estratégicos, permite campanhas de marketing direcionadas e aumenta as chances de conversão.
  • Indicado para: empresas que buscam personalizar o atendimento e desenvolver campanhas específicas baseadas no comportamento dos clientes.

2. CRM colaborativo

O CRM colaborativo se destaca por promover a comunicação interna e a integração entre diferentes setores da empresa, como vendas, marketing e atendimento ao cliente. E

Esse CRM possibilita que todas as equipes tenham acesso em tempo real aos dados de cada cliente, facilitando o compartilhamento de informações e evitando que tarefas e processos se sobreponham.

Quando a comunicação entre os setores é ágil e eficiente, o cliente tem uma experiência mais satisfatória, pois a empresa consegue responder rapidamente às suas necessidades e dúvidas. 

O CRM colaborativo é ideal para empresas que prezam pela eficiência da comunicação interna e buscam otimizar o trabalho em equipe.

  • Funcionalidades: compartilhamento de dados em tempo real, integração entre departamentos, armazenamento de histórico de atendimentos e dados acessíveis a todos.
  • Vantagens: eleva a satisfação do cliente, aumenta a produtividade e promove um ambiente de trabalho colaborativo.
  • Indicado para: empresas que priorizam o trabalho em equipe e precisam de uma comunicação integrada para atender melhor o cliente.

3. CRM operacional

O CRM Operacional é focado em automatizar as atividades rotineiras das equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente. 

Esse CRM centraliza as informações e permite um acompanhamento completo do funil de vendas, com automação de tarefas como envio de e-mails, agendamento de reuniões e organização de listas de contatos.

Para pequenas e médias empresas que precisam de uma solução prática para otimizar a rotina, o CRM operacional é uma excelente escolha. 

Ele permite que os colaboradores acompanhem cada etapa do processo de vendas e estejam preparados para oferecer uma experiência de atendimento mais personalizada.

  • Funcionalidades: automação de processos, gestão de leads, centralização de dados de contato e histórico de interações.
  • Vantagens: aumenta a eficiência operacional, reduz o tempo gasto com tarefas manuais e permite que a equipe se concentre nas atividades estratégicas.
  • Indicado para: empresas que precisam otimizar o gerenciamento de atividades e melhorar o acompanhamento do funil de vendas.

4. CRM estratégico

O CRM Estratégico é a solução mais completa, pois reúne as funcionalidades dos outros tipos de CRM, oferecendo uma visão completa do cliente e de todos os processos internos. 

Ele permite que a empresa tome decisões com base em dados, integre as informações entre os setores e implemente estratégias direcionadas para cada tipo de cliente.

Para empresas em fase de crescimento ou que buscam uma solução robusta para acompanhar o relacionamento com o cliente em todas as etapas, o CRM estratégico é o mais indicado. 

Ele proporciona uma visão 360º, reunindo desde a análise de dados até a automação de tarefas.

  • Funcionalidades: integração de todos os setores, relatórios completos, funil de vendas detalhado, dashboards e acompanhamento de métricas em tempo real.
  • Vantagens: oferece uma visão completa do cliente, permite a criação de estratégias de longo prazo e melhora a tomada de decisões.
  • Indicado para: empresas que precisam de uma gestão de relacionamento completa e integrada, com visão estratégica para sustentar o crescimento.

Critérios para escolher os tipos de CRM ideal

A escolha do CRM ideal depende das necessidades específicas da sua empresa e do tipo de abordagem que você pretende adotar com seus clientes. 

Abaixo, listamos os principais critérios para ajudar na sua decisão.

Necessidades do negócio

Avalie o que sua empresa realmente precisa. O foco está em gerar relatórios detalhados, integrar as equipes ou automatizar tarefas do dia a dia? 

Se sua prioridade é melhorar o fluxo de trabalho e a organização, o CRM operacional pode ser a melhor opção. Para uma análise mais estratégica, o CRM analítico pode fazer a diferença.

Funcionalidades necessárias

Cada tipo de CRM oferece um conjunto de funcionalidades que se ajustam a diferentes necessidades. Considere as ferramentas que vão realmente otimizar o trabalho do seu time e se alinham aos objetivos do negócio. 

Recursos como dashboards personalizáveis, funil de vendas e integração com outras plataformas são fundamentais em um CRM completo e eficiente.

Escalabilidade

Se a sua empresa está em expansão, opte por um CRM que permita o crescimento do negócio sem limitações. Muitos sistemas de CRM possuem versões mais básicas para pequenas empresas, mas oferecem planos escaláveis para acompanhar o aumento de clientes e a complexidade dos processos internos. 

Assim, você pode escolher uma versão simplificada inicialmente e, conforme o negócio cresce, expandir as funcionalidades para atender à demanda.

Integrações disponíveis

Outro fator importante é verificar se o CRM integra com outras ferramentas e sistemas que sua empresa já utiliza, como o ERP.

A integração com o ERP, por exemplo, permite um fluxo de dados mais organizado, facilitando a gestão de vendas e acompanhamento financeiro. 

Além disso, sistemas que integram com redes sociais e WhatsApp ajudam a manter a comunicação com o cliente ativa e eficaz.

Este artigo foi escrito pela Ploomes, maior empresa de CRM da América Latina.

Se você busca uma ferramenta completa, com uma visão 360º dos clientes e suporte para estratégias de longo prazo, o Ploomes é a solução ideal para o seu negócio.

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Esse texto foi escrito pela Ploomes para mostrar os tipos de CRM que existe. A Ploomes é especialista em conduzir sua jornada comercial ao sucesso através da sua plataforma de vendas.