Os relatórios gerenciais são ótimos termômetros para que os gestores compreendam o desempenho do negócio, identifiquem oportunidades e desafios, e assim, planejem estratégias eficientes para um crescimento contínuo.
Em um cenário empresarial em que a competitividade é grande e as mudanças são constantes, tomar decisões estratégicas, por meio de dados precisos, é crucial para o sucesso de qualquer organização.
Neste artigo, explicamos o conceito de relatórios gerenciais, a importância deles, os principais tipos e dicas de como elaborar um relatório gerencial assertivo para obter sucesso no seu negócio. Confira!
O que são relatórios gerenciais e por que são importantes?
Os relatórios gerenciais são uma poderosa ferramenta utilizada pelas empresas para obter insights valiosos sobre o desempenho, a eficiência e a saúde geral das operações.
Trata-se de um conjunto estruturado de informações e dados que são coletados, organizados e apresentados de forma clara e objetiva, com o propósito de aprimorar processos e apoiar os gestores na tomada de decisões estratégicas.
Com um mercado em crescente competitividade, ter acesso a informações precisas e atualizadas é essencial para que as organizações possam agir de forma assertiva e ágil.
Os relatórios gerenciais desempenham um papel importante nesse contexto, fornecendo uma visão ampla dos diversos aspectos do negócio, desde o desempenho financeiro até a produtividade da equipe e a satisfação do cliente.
Ao analisar e interpretar os dados apresentados nos relatórios gerenciais, os gestores são capazes de identificar tendências, detectar gargalos e tomar decisões assertivas para otimizar processos, reduzir custos, aumentar a eficiência e impulsionar o crescimento sustentável da empresa.
Quais são os tipos de relatórios gerenciais?
Ao acessar dados precisos e relevantes por meio dos relatórios gerenciais, os gestores conseguem acompanhar o progresso em relação a metas e objetivos estabelecidos, bem como detectar possíveis problemas antes que eles se tornem maiores e graves.
Essa abordagem proativa possibilita o ajuste de estratégias e a implementação de medidas corretivas.
Existem diversos tipos de relatórios gerenciais para serem utilizados com diversos fins, como os listados a seguir:
Relatório financeiro
Essencial para acompanhar a saúde financeira da empresa, o relatório financeiro fornece informações detalhadas sobre receitas, despesas, lucros, fluxo de caixa e indicadores financeiros fundamentais. Ele permite que os gestores avaliem a viabilidade econômica das operações e tomem decisões informadas sobre investimentos, orçamento e alocação de recursos.
Relatório de vendas
Indispensável para a equipe de vendas, esse relatório destaca o desempenho das estratégias de vendas, análises de mercado, conversões, leads gerados e outras métricas relevantes. Ele ajuda os gestores a ajustar suas estratégias para impulsionar o crescimento das vendas e melhorar o retorno sobre o investimento (ROI).
Relatório de satisfação do cliente
Esse relatório é essencial para as organizações que buscam compreender e melhorar a experiência e satisfação do cliente.
Ele apresenta informações que ajudam o gestor a entender como o cliente se sente em relação à empresa, permitindo tomar decisões com foco em aprimorar o atendimento, a qualidade dos produtos ou serviços e a fidelização dos consumidores.
Relatório de recursos humanos
Esse relatório fornece informações sobre a força de trabalho, como taxa de rotatividade, desempenho dos funcionários, treinamentos, benefícios e satisfação no trabalho. Ele auxilia na gestão de pessoas e na implementação de estratégias de engajamento e retenção de talentos.
Quais são os relatórios gerenciais indispensáveis?
Listamos os principais tipos de relatórios gerenciais e suas características, mas alguns são indispensáveis para a empresa e precisam fazer parte da rotina organizacional para um gerenciamento de sucesso. A seguir, saiba quais são eles.
Fluxo de caixa
O relatório de fluxo de caixa possibilita a identificação das entradas e saídas de recursos da empresa em um período específico. Com isso, os gestores conseguem fazer uma projeção dos gastos e das receitas de forma mais precisa e estratégica.
Esse relatório tem um papel fundamental na tomada de decisões, auxiliando com informações relevantes, que podem ser utilizadas para planejamento de investimentos ou redução de despesas.
Também proporciona o controle do uso dos recursos da empresa, evitando despesas desnecessárias e desvios, otimizando os investimentos e garantindo o cumprimento das obrigações financeiras.
Demonstração de Resultado de Exercício – DRE
O relatório gerencial de Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) oferece informações valiosas sobre o desempenho financeiro e operacional ao longo de um período específico, geralmente um trimestre ou um ano.
A DRE é um dos principais relatórios financeiros utilizados para avaliar a saúde financeira de uma empresa e auxilia o gestor a tomar decisões de acordo com o propósito organizacional.
Curva ABC
O relatório gerencial de curva ABC, também conhecido como análise ABC, é uma ferramenta importante para a empresa, especialmente para a gestão de estoque e compras.
Ele classifica os itens em três categorias principais com base em sua importância relativa em termos de valor ou quantidade, permitindo que a empresa priorize seus esforços e recursos de forma mais eficiente.
Dicas de como elaborar relatórios gerenciais
Os relatórios gerenciais são eficazes para uma empresa, mas é fundamental que eles sejam estruturados com elementos que ajudem os gestores a tomar decisões fundamentadas. A seguir, listamos as principais dicas para elaborar bons relatórios.
1. Definir as informações relevantes
É importante iniciar a elaboração do relatório estabelecendo com clareza as informações que precisam conter nele para auxiliar em uma gestão eficaz. Isso ajuda os gestores a fazerem um direcionamento mais assertivo, focando em dados relevantes e que impactam nos bons resultados do negócio.
2. Estabelecer indicadores
Os indicadores são elementos fundamentais para o direcionamento dos gestores. Por meio de informações fornecidas em relatórios detalhados, é possível fazer análises com precisão e, assim, avaliar se estão de acordo com os objetivos organizacionais.
Para isso, é necessário identificar os indicadores que melhor refletem o desempenho e os objetivos da empresa ou do departamento em questão.
3. Ser acessível e objetivo
Os relatórios gerenciais passam por diferentes profissionais de distintos setores. Por isso, é fundamental que todos consigam ler, compreender e interpretar as informações neles contidas, de modo a aplicá-las em ações práticas.
Por isso, ao criar o relatório, é importante evitar uma linguagem complexa, com jargões técnicos que possam dificultar a leitura. É preciso que ele seja objetivo, direto e de fácil compreensão.
4. Utilizar um bom sistema de gestão com relatórios gerenciais
Ter a tecnologia como aliada na elaboração de relatórios gerenciais é essencial para um gerenciamento eficaz. Uma pesquisa realizada pela IDG Research Services mostrou que empresas que utilizam o sistema de gestão são 35% mais rápidas e 10% mais produtivas do que as que não utilizam.
Por isso, é importante investir em um bom sistema de gestão que ajude a otimizar os processos e interpretar e analisar dados com precisão. Assim, o gestor toma decisões informadas e estratégicas com mais eficiência e assertividade.
Veja no vídeo abaixo como funciona o Gerente On-line do ERP Sankhya.
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