Considerado um instrumento essencial para antecipar cenários, otimizar recursos e evitar os temidos erros na gestão financeira, o termo “forecast de vendas” se destaca no universo da gestão administrativa e do planejamento financeiro empresarial.

Mas, afinal, o que é esse conceito essencial e como podemos aplicá-lo de forma eficaz em um contexto de CRM de vendas, sistema de gestão e planejamento orçamentário? 

Ao longo deste artigo, exploraremos detalhadamente o que é o forecast de vendas, seu papel crucial no cenário empresarial contemporâneo e, principalmente, como implementá-lo com sucesso. 

A seguir saiba mais sobre o que é forecast de vendas e como fortalecer a gestão financeira de sua empresa, transformando desafios em oportunidades estratégicas.

O que é forecast de vendas?

Também conhecido como “previsão de vendas”, o forecast de vendas envolve a projeção cuidadosa das receitas que uma empresa espera gerar em um determinado período. 

Resumidamente, trata-se de uma previsão estratégica que visa antecipar as receitas futuras de uma empresa com base em análises de dados históricos, tendências de mercado e outros fatores relevantes.

Este processo, muitas vezes integrado a um CRM de vendas e a um sistema de gestão eficiente, desempenha um papel crucial na formulação de estratégias e na tomada de decisões fundamentais para o sucesso organizacional.

Por que é importante ter um forecast de vendas?

Com toda certeza, o forecast de vendas não é apenas uma projeção numérica. É uma peça-chave no planejamento financeiro empresarial. 

Ao antecipar as receitas, as empresas podem ajustar gastos de forma mais estratégica, evitar surpresas financeiras e otimizar o planejamento orçamentário. 

Isso contribui para uma gestão financeira mais eficiente, permitindo decisões informadas sobre investimentos, expansões ou ajustes de recursos.

Empresas que negligenciam essa prática estão sujeitas a ajustes ineficazes nos orçamentos, falta de capital de giro e decisões estratégicas equivocadas. 

Já as que incorporam o forecast de vendas no planejamento financeiro empresarial, se posicionam melhor para enfrentar desafios, aproveitar oportunidades e alcançar um crescimento sustentável.

Qual é a diferença entre forecast e budget?

O universo da gestão administrativa e do planejamento financeiro empresarial é permeado por termos como “forecast” e “budget” (orçamento). 

Embora ambos desempenhem papéis importantes na orientação das finanças de uma empresa, é importante compreender as distinções entre eles para uma gestão eficaz. Saiba agora quais as principais características e diferenças entre forecast de vendas e budget.

Forecast de vendas

Forecast de vendas é uma projeção futura das receitas, despesas e outros indicadores financeiros com base em dados históricos, tendências de mercado e análises de desempenho. 

Sua finalidade principal é antecipar cenários, fornecendo insights para a tomada de decisões estratégicas.

O forecast é mais flexível e adaptável, permitindo ajustes contínuos à medida que novas informações e tendências surgem. Ele é uma ferramenta dinâmica que auxilia na resposta a mudanças no ambiente de negócios.

É orientado para o futuro imediato e de médio prazo, ajudando as empresas a planejar e ajustar suas estratégias conforme necessário. 

A integração com CRM de vendas e sistemas de gestão é fundamental para um forecast eficaz. Isso permite análises mais detalhadas, considerando dados de vendas, comportamento do cliente e relacionamento comercial.

O forecast é uma ferramenta valiosa para a tomada de decisões estratégicas, ajudando a empresa a se adaptar a mudanças no mercado e a aproveitar oportunidades emergentes.

Budget

Já o budget é a alocação planejada de recursos financeiros para um período específico. Ele é mais rígido e focado em metas específicas, representando o plano financeiro para atingir objetivos predeterminados. 

Geralmente mais estático, com metas fixas e alocações definidas. Embora seja revisado periodicamente, tende a ser mais rígido do que o forecast. 

Tipicamente projetado para um período fiscal específico, geralmente anual, e é utilizado como um guia para as operações durante esse período. 

É orientado para o controle financeiro e a avaliação do desempenho, sendo utilizado para monitorar e manter os gastos dentro das diretrizes estabelecidas. 

Embora o CRM de vendas e sistemas de gestão possam fornecer informações valiosas para o orçamento, a ênfase principal do orçamento está nas metas financeiras gerais da empresa. 

Simplificando, enquanto o forecast de vendas proporciona uma visão dinâmica do futuro e orienta a estratégia, o budget oferece uma abordagem mais estática, focada em metas e controle financeiro.

Lembramos que ambos desempenham papéis complementares na gestão financeira empresarial, trabalhando em conjunto para garantir a saúde financeira e o crescimento sustentável da organização.

Como fazer um forecast de vendas? Confira os passos principais 

Conforme dito anteriormente, para realizar um forecast de vendas eficaz, é necessário analisar dados históricos de vendas, comportamento do consumidor, sazonalidades e variáveis externas que possam influenciar o desempenho financeiro da empresa. 

De forma geral, essas informações são facilmente visualizadas em sistemas integrados de gestão empresarial (ERP) e CRM de vendas, que permitem o acesso rápido às informações necessárias sobre o relacionamento com os clientes, padrões de compra, feedbacks, entre outras.

Para entender melhor as aplicações dessas ferramentas, confira nosso post especial sobre o que é CRM e tire suas dúvidas.

Mas não para por aí. Separamos 7 passos fundamentais para facilitar a implementação da prática de forecast de vendas no seu negócio, e ainda te contamos como o ERP Sankhya pode ser um forte aliado nessa hora. Confira!  

1. Coleta de dados 

Utilize o CRM de vendas para extrair dados valiosos sobre o histórico de vendas, comportamento do cliente e tendências do mercado. Na solução ERP Sankhya, a integração entre a solução CRM e módulos financeiros simplifica a coleta de informações relevantes. Veja como funciona com o CRM da Ploomes:

2. Análise histórica

Examine os dados históricos de vendas para identificar padrões, sazonalidades e outros fatores que possam influenciar as projeções futuras. O ERP Sankhya proporciona ferramentas analíticas avançadas, permitindo uma análise aprofundada e precisa.

3. Avaliação de tendências de mercado

Utilize informações externas, como pesquisas de mercado, para avaliar as tendências que podem afetar as vendas no futuro. O ERP Sankhya oferece integração com dados externos, enriquecendo a análise de tendências e fornecendo insights adicionais.

4. Integração com o ERP Sankhya

Utilize as funcionalidades do ERP Sankhya para integrar dados de vendas, financeiros e operacionais em um único ambiente. A integração entre os módulos do nosso ERP permite uma visão holística da empresa, facilitando a coordenação entre diferentes áreas. 

5. Utilização de modelos preditivos

Implemente modelos preditivos e algoritmos avançados para prever cenários futuros com base nos dados coletados. O ERP Sankhya oferece recursos avançados de modelagem preditiva, utilizando tecnologia de ponta para aprimorar a precisão das previsões.

6. Revisões periódicas

Estabeleça uma prática de revisão periódica do forecast de vendas para ajustes conforme novas informações e mudanças no ambiente de negócios. Enfatizamos que o ERP Sankhya facilita a revisão constante, proporcionando uma visão em tempo real e atualizada das projeções. 

7. Controle orçamentário avançado

Dentro do ERP Sankhya, o módulo de controle orçamentário se destaca como uma ferramenta fundamental para integrar o forecast de vendas ao planejamento financeiro. 

Esse módulo oferece funcionalidades robustas para monitorar e controlar os gastos, comparando-os com as projeções do forecast. Dessa forma, as empresas têm uma abordagem completa, alinhando suas previsões de vendas aos objetivos financeiros estabelecidos. 

Ao seguir esses passos e integrando as soluções Sankhya, as empresas podem criar um forecast de vendas sólido e orientado para resultados. 

Reforçamos que a tecnologia avançada do ERP Sankhya potencializa a eficácia do processo, proporcionando uma gestão financeira mais precisa, tomada de decisões informada e, consequentemente, um caminho mais seguro para o sucesso empresarial.

Entre em contato com nosso time de especialistas, teste nossa solução e transforme suas projeções em realidade. Faça do futuro da sua empresa um sucesso planejado com a tecnologia Sankhya.